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一、不锈钢定义

不锈钢:在冶金学和材料科学领域中,依据钢的主要性能特征,将含铬量大于10.5%,且以耐蚀性和不锈性为主要使用性能的一系列铁合金称作不锈钢。不锈钢耐腐蚀是由于Cr的作用,钢材表面生成一层致密的的不溶解于某些介质的坚固的富Cr钝化膜。

不锈钢一些特性:表面美观以及使用可能性多样化;耐腐蚀性能好,比普通钢长久耐用;强度高,因而薄板使用的可能性大;耐高温氧化及强度高,因此能够抗火灾;常温加工,即容易塑性加工;不必表面处理,从而简便、维护简单;清洁,光洁度高;焊接性能好;耐腐蚀性好。

二、不锈钢生产工艺

不锈钢生产主要包括粗钢冶炼、热轧、冷轧等环节。

1、不锈钢粗钢冶炼工艺流程

目前世界上生产不锈钢的冶炼工艺主要分为一步法、二步法和三步法,以及新型一体化生产方法。一步法冶炼为:铁水+AOD(氩氧精炼炉);二步法为:EAF(电弧炉)+AOD(氩氧精炼炉)。三步法为:EAF(电弧炉)+AOD(氩氧精炼炉)+VOD(真空精炼炉)。除了传统的几种生产工艺,目前一体化生产工艺,即从铁水直接到不锈钢的生产工艺,也被很多企业采用,生产流程为:RKEF(回转窑电炉)+AOD(氩氧精炼炉)。

2、不锈钢热轧工艺流程

不锈钢热轧工艺是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢卷,冷却后的钢卷外表有氧化皮,呈现黑色,俗称“不锈钢黑皮卷”。经过退火酸洗,去掉氧化表面,即为“不锈钢白皮卷”,不锈钢市场流通的大部分热轧产品为不锈钢白皮卷。具体不锈钢热轧生产工艺流程如下:

3、不锈钢冷轧工艺流程

在不锈钢热轧之后,部分不锈钢热轧品直接被下游使用,部分热轧产品需要继续加工成冷轧之后再使用。不锈钢冷轧,多采用热轧厚度在3.0-5.5mm厚度的不锈钢热轧产品,经过冷轧设备的压延加工之后,生产成不锈钢冷轧产品。当前不锈钢冷轧主要生产工艺为两类:不锈钢单机架冷轧、不锈钢多机架冷轧。具体生产流程如下图:

在不锈钢经过冷轧之后,需要经过退火和酸洗机组。冷轧后的不锈钢退火,是通过再结晶的过程消除加工硬化而达到软化的目的;酸洗的目的一是去掉退火过程中在钢带表面形成的氧化层,二是对不锈钢表面进行钝化处理,提高钢板耐蚀性。

三、不锈钢分类

200系:铬锰系奥氏体不锈钢;含镍2%-5%;300系的廉价替代(价格是300系的一半)但外表难区分;没有磁性;占不锈钢粗钢总产量的30%

300系:铬镍系奥氏体不锈钢;含镍8%-10%,受镍价影响最大;不锈钢里的老大,304不锈钢是主角,也是交割品,从304的价格变化可以判断整个不锈市场行情。

400系:铁素体不锈钢;不含镍,因此也叫不锈铁,含铬15%-30%;有磁性;占不锈钢粗钢总产量的20%;高端餐具用304,低端餐具用430。

在不锈钢中添加其他元素可让不锈钢拥有更多特性,例如更好的硬度、可塑性和韧性等。不锈钢按照组织形态不同,可以分为:奥氏体型不锈钢、铁素体型不锈钢、双相不锈钢、马氏体型不锈钢和沉淀硬化型不锈钢。其中奥氏体型耐蚀性好,有良好的综合力学型性能和工艺性能,但强度、硬度偏低。铁素体型不锈钢强度较高,而冷加工硬化倾向较低,耐氯化物应力腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀等局部腐蚀性能优良,但是对晶间腐蚀敏感,低温韧性较差。双相不锈钢兼有奥氏体钢和铁素体钢的优点。马氏体型不锈钢强度、硬度较高,用于餐具、手术器械等。沉淀硬化性不锈钢强度较高、抗腐蚀性强。

四、304/2B原料配比工艺

304/2B共有4种原料配比工艺。一是标准模式,镍铁、纯镍、废钢按比例提供镍元素。二是镍铁模式,镍元素全部来源于10%高镍铁,这又分为直接采购高镍铁和RKEF工艺自主生产镍铁直接用于钢铁生产两种模式,RKEF工艺生产的镍铁水不经冷却,直接热送到AOD炼钢炉,省掉合金原料在电炉中熔炼融化的费用和时间,炼钢费用比直接购买镍铁的工艺低200-300元/吨。三是低镍铁和镍板模式,四是完全纯镍式。从经济效益上看,304/2B原料配比工艺一般采取镍铁模式和标准模式。

五、不锈钢基本面

1、国内产能增速开始放缓

整体来看,2010-2015年不锈钢产能快速释放,复合增长率为14.22%;2015-2018年不锈钢产能增速开始放缓,复合增长率为4.81%,预计2019年产能增长率为1.6%。2010-2012年,不锈钢产业由于宏观经济调整、需求增长减缓、产业技术发展进入瓶颈等内外部原因,不锈钢新增产能基本处于停滞。2013年~2015年,技术革命迎来了不锈钢二次产能快速扩张时代,民营巨头利用RKEF镍铁冶炼技术和炼钢一体化工艺的成本优势,产能快速扩张。2016年~2018年,供给侧改革,使得国内许多无证钢厂和僵尸钢厂被迫停产退出市场,同时环保的不断加强使得环保措施不到位和因环保增加成本失去竞争优势的钢厂也逐步停产退出市场,这三年使得国内华东和华南许多隐性的非主流产能退出市场的速度极具上升。2018年预计2019年投产能有400万吨左右,目前从建设进度来看,2019年预计投产的生产企业推迟投产。未来中国可的不锈钢新增和待产产能合计1192万吨左右。

2、国内产量增速放缓,产能利用率上升

2010-2016年,不锈钢产量快速增长,复合增长率为14.18%;2016-2018年不锈钢产量增速开始放缓,复合增长率为3.49%,预计2019年产量增长率为6.86%。2010-2015年,不锈钢产能利用率在63%左右波动;2016-2018年不锈钢利用率持续增加,这是由于国内许多无证钢厂和僵尸钢厂被迫停产退出市场,不锈钢产量增速大于产能增速导致。

3、国内不锈钢品种结构变化

2009-2018年,整体而言,我国不锈钢产量从快速增长到增速放缓;细分来看,相比于300系不锈钢,200系不锈增速更快,从2009年占比总不锈钢19%,增长为2018年的33%,400系增速较慢,从2009年的29%占比降低为2018年的18%。相比欧美,中国200系用量占比很大,未来产品优化有较大空间。

4、中国不锈钢产量全球占比呈现下降趋势,印尼全球占比预计增加

2010-2016年,中国不锈钢产量快速增长,在全球占比不断扩大;2016-2019年不锈钢产量增速开始放缓,在全球占比呈现下降趋势。2010年中国不锈钢产量全球占比为35.35%,2018年占比已为53.6%,增加了18.25%的占比,目前在全球范围内,中国是不锈钢重要生产国和消费国。中国不锈钢企业走出国门,在海外建设原料产地和不锈钢生产加工基地;印尼主要以300系为主;(除德龙外)2018年印尼不锈钢产量374万吨,2020年若青山印尼产能利用率可提高到正常水平,预计印尼产量可达531万吨,增加157万吨不锈钢,产量增长率为42%;印尼不锈钢全球占比可达9.43%,同比增长2.06%。

5、中国不锈钢表观消费和进出口情况

2018年不锈钢人均消费量15.3kg,意大利、中国台湾、韩国人均30kg以上,日本、德国20kg以上比较,中国不锈钢人均消费量仍有较大增长空间。2018年不锈钢净出口量占国内不锈钢产量7.37%,不锈钢市场较受出口情况影响,2019年7月份中国对印尼施行反倾销税,利好国内不锈钢市场。

6、2019年7月以来国外对中国不锈钢反倾销汇总

2019年各国陆续对中国不锈钢采取反倾销措施,国内市场不锈钢对外出口依赖度较大,这或将影响国内不锈钢市场价格。

7、青山印尼较低的不锈钢成本,加大中国不锈钢出口压力

镍铁一体化红送(理论计算),目前一体化不锈钢厂由于镍铁红送节约电费、物流费、交易费用等等,每吨可降成本约400元;镍铁+铬铁一体化双红送(理论计算),能实现镍铁+铬铁双一体化红送,将节约电费、物流费、交易费等等,每吨可降成本约800元左右;青山印尼不锈钢四位一体化冶炼(理论计算),青山在镍铁和铬铁双一体化的基础上,再增加电厂自建和辅料自供,每吨可降成本约1000元左右。

六、不锈钢产能分布情况

我国不锈钢产能重点分布在经济发达地区,不锈钢生产主要集中在华东、华南和华北地区,其产量占国内总产量分别在39%,25%和14%左右,产量合计占比已经达到78%。

七、不锈钢下游情况

不锈钢用途广泛,从下游行业来分,其中28%用于金属制品,25%用于建设,18%用于机械工程,11%用于电力机械,7%用于机动车辆和部件,11%用于其他交通。日用制品为橱柜产品、日用器皿等方面,主要为201、304、430等牌号不锈钢,厚度≤3mm的冷轧不锈钢薄板。建筑类为外装修、结构材料及耐腐蚀屋顶等领域,主要为2012B,其次为3042B,另外还有304HL、201HL、439HL等牌号不锈钢。机械类为化工设备、运输设备、海工设备、环保设备、能源设备和制药机械等领域,主要为直径16~325mm的1Cr18Ni9Ti不锈钢无缝管及配套的不锈钢紧固件;厚度0.4~3.0mm的300系列冷轧不锈钢薄板和厚度4~6mm热轧不锈钢中板。家电电子类为洗衣机和干燥机内筒、热水器内胆、微波炉内外壳体、冰箱内衬等方面,主要为304、316、409L、430等牌号不锈钢。汽车类为汽车排气系统零部件、发动机紧固件、汽车燃油箱、汽车装饰用板领域,主要为409、430、441、429、434、436等,排气系统用冷轧不锈钢板带加工而成的异形焊管。


资讯编辑:周媛 18872212359
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