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一.【房地产】

(1)河北任丘发布购房新政,特定人群放开限购

从任丘市相关部门获悉,该市于近日印发了《任丘市房地产市场调控暂行办法的通知》(简称“暂行办法”)明确规定,外地户籍在任丘市行政、事业等单位工作的相关人员及满足条件的个体工商户法人、学生家长不受之前限购政策影响,可在任丘购买一套住房,任丘市为河北省沧州市下辖县级市。

MRI点评:任丘这次限购政策调整,可以说是为非本地户籍的“三无”人员开了一道口子。任丘作为河北沧州下面的一个县级市,既不出名、经济又不好,而且本市也没有大学,外地户籍人员在这里做公务员、个体户、开企业的概率很低,至于子女上学的,就更低了。所以,这次政策放松,产生的根本影响其实并不大!

二.【汽车】

(1)长安新能源跨入3.0时代“智慧芯”可适配所有新能源车型

时值长安香格里拉计划两周年,长安新能源放出大招。9月10日,长安新能源入驻科创园暨智慧共享平台开放,长安新能源首次发布“长安智慧芯”。该智慧芯作为长安新能源最新研发的第三代控制器——SVCU(智能整车域控制器),可适配混合动力、插电混动、纯电动、燃料电池等所有新能源车型。此举对长安新能源而言,将意味着其跨入新能源3.0时代。

MRI点评:智能整车域控制器(VCU)就相当人的大脑,控制着车的所有电器元件。据长安汽车相关领导介绍,之所以此次发布的长安第三代控制器堪称“长安智慧芯”,是因为其体积缩小了70%,性能却提升了70%,同时制造成本下降了43%,是国内首创,达到国际一流水平,具有完全自主知识产权。第三代控制器的诞生,标志着长安新能源正式进入集成化、高算力的域控制阶段,且性能、品质和成本均超越国际一流供应商。

三.【工程机械】

(1)挖掘机销量连续2月增速超10%,国产挖机龙头持续受益

根据中国工程机械工业协会行业数据,2019年1-8月纳入的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品163,396台,同比涨幅14.4%。国内市场销量146,628台,同比涨幅12.2%。出口销量16,768台,同比涨幅37.9%。2019年8月,共计销售各类挖掘机械产品13,843台,同比涨幅19.5%。国内市场销量11,566台,同比涨幅14.4%。

MRI点评:2019年第二季度挖掘机销量的增速明显放缓,而进入第三季度以来,挖掘机销量连续两个月增速超10%,工程机械龙头中报业绩表现亮眼。此外,国家对能源安全的重视是长期且明确的方向,油服设备行业景气度长期提升确定性较强。

政策宽松对整体制造业回暖影响显著,专项债的加速发行对工程机械板块影响最为显著。而下调准备金率对小微民营企业支持力度将加大。

从半年报的情况看,工程机械板块营收增速30%,归母利润增速约90%,工程机械行业整体盈利改善明显。未来两年行业增速虽然放缓,但龙头份额提升和盈利改善的确定性强,资产质量和现金流也持续向好。

四.【家电】

(1)冰箱出口量同比增长

产业在线数据显示,7月冰箱总产量为652.4万台,同比增长3.7%,环比下降3.4%;总销量为670.4万台,同比增长2.6%,环比下降5.2%;本月库存358万台,与上月相比下降4.8%,与去年同期相比下降12.7%。内外销来看,冰箱出口量为335.2万台,同比增长10.8%,环比增长2.9%;冰箱内销量335.2万台,同比下降4.4%,环比下降12.1%。

MRI点评:7月,受益于价格下降和汇率波动,冰箱出口量同比高速增长。由于前后有6.18和8.18两个促销时间节点,7月国内需求疲软并不令人意外。7月冰箱市场价格出现下行,但对销量的刺激有所减弱,中低端市场竞争将会更加激烈,白电市场内销情况依旧不容乐观。我们认为,一方面,在“房住不炒”的大背景下,房地产调控政策并未放松,白电市场的新增需求难有很大起色;另一方面,我国消费升级趋势显现,替换需求将逐渐成为市场增长的主要动力。

五.【造船】

(1)中国船厂“垄断”全球船舶脱硫装置改装市场

克拉克森最新发布的一份报告显示,年初至今,上海中远海运重工已经成为了脱硫装置改装项目最多的船厂,排名第二的则是招商工业蛇口友联船厂,华润大东排名第三。排名第四至第十位的船厂依次为:大连中远海运重工、大船集团山船重工、武船集团青岛北船重工、中船澄西、舟山中远海运重工、舟山鑫亚船舶以及舟山万邦永跃。

MRI点评:随着IMO2020年限硫规定实施日期的日益临近,船舶脱硫装置改装活动增速加快。据相关研究机构估算2019年脱硫装置改装活动占据全球主要船队约1%的船舶(原油船1.2%、集装箱船1.1%、散货船1.0%),脱硫系统改造成为今年各大船厂一大主要工程。中国船厂在船舶脱硫装置改装市场上已经占据绝对的主导地位,全球从事脱硫装置改装业务最多的10家船厂全部来自中国,其中中远海运重工旗下3家船厂入围,船舶配套设备安装也给船厂带来了明显效益,截止8月底我国,船舶行业80家重点监测企业船舶配套产值累计182亿元,同比增长4.6%。

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地产:高 云 021-26093337

汽车:宋小文 021-26094281

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