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8月,我国原煤产量增速放缓,日均产量环比略降,累计产量增速维持年内高位;8月进口煤达年内次高位;8月全国平均气温高于常年0.8度,全国降水量较常年同期偏多5%,8月份发电量增速增长1.7%,清洁能源表现较好,而火电发电虽达历史次高位,但增速仍为负,累计数据看,1-8月发电量增速2.8%,较1-7月下降0.2个百分点,清洁能源累计占比高达28%。

一、8月我国原煤产量增速放缓,进口煤达年内次高位

8月我国原煤产量增速放缓。8月份,原煤产量3.2亿吨,同比增长5.0%,增速比上月回落7.2个百分点;日均产量1019万吨,比上月减少20万吨。1-8月份,原煤产量24.1亿吨,同比增长4.5%。尽管8月沿海地区受台风天气影响,火电发电有所回落,但仍处于消费旺季,对煤炭需求量较大,主产地生产积极性高,日均产出量仅较7月下降20万吨,但仍高于历年同期。8月我国进口煤量达年内次高位。

8月份,进口煤炭3295万吨,同比增长14.9%,增速比上月加快1.5个百分点。1-8月份,进口煤炭22028万吨,同比增长8.1%。大部分港口均不允许异地报关,进口煤限制政策趋严,进口煤量缩减预期大,但6月延长通关的部分煤炭集中在8月通关,以及少部分贸易商因内外价差明显,寻货采购,造成8月进口量比7月还高。

图1 全国原煤月产量增速 图2 全国原煤日均产量

图3 全国原煤日均产量环比 图4 全国煤炭进口量

二、8月全国发电量增速增长1.7%,清洁能源累计发电占比高达28%

8月全国平均气温较常年同期偏高,全国平均降水量较常年同期略偏多,全国发电量增速加快。据气象局应急减灾与公共服务司表示,2019年8月,全国平均气温21.6℃,较常年同期(20.8℃)偏高0.8℃。从降水量来看,2019年8月,今年8月,全国平均降水量较常年同期偏多5%。8月份,全国发电量6682亿千瓦时,同比增长1.7%,增速比上月加快1.1个百分点;日均发电215.6亿千瓦时,比上月增加3.6亿千瓦时。1—8月份,发电4.7万亿千瓦时,同比增长2.8%。

图5 全国发电量情况 图6 全国发电量累计同比

分电源看,8月份,火电降幅收窄,水电增速回落,风电由负转正,核电、太阳能发电加快。其中,火电同比下降0.1%,降幅较上月收窄1.5个百分点;水电增长1.6%,增速比上月回落4.7个百分点;风电增长13.7%,增速由负转正,上月下降10.8%;核电、太阳能发电分别增长21.2%和13.9%,分别加快3.0和0.7个百分点。

图7 2016年-2019年8月全国清洁能源发电累计同比及占比情况

8月全国发电量达有数据以来的首位,9月全国发电量预计环比降幅超过10%。8月用电旺季,即使上半月受台风等不可抗因素,影响用电需求,但台风等影响解除后,南方气温回升至高温,且持续时间较长,空调等用电需求加大,用电需求提升,发电量也随之明显上升,较7月增速明显加快,且达到有数据以来的首位。9月是用电淡季过度期,主要因南北气温下降,沿海等地空调用电回落,进而影响全国发电量。从2010年以来的数据看,9月当月的发电量绝对值较8月的平均降幅超过10%,叠加9月发电的影响因素,预计9月全社会发电量将较8月降幅超过10%。而具体电源发电看,9月水电逐步向枯水期过度,发电乏力,但同比增速仍是增长状态,而1-8月火电发电已呈现负增长,且历年9月较8月降幅超过全国发电量,同时整体1-8清洁能源发电占比超过28%,预计9月火电发电同比或继续回落。

三、9月供紧需偏强,支撑煤价震荡偏强运行。10月在供偏紧需增加下,煤价或呈现震荡上行

9月虽处于消费淡季,但临近70周年大庆,火工品供应紧张、煤管票限制等因素,以及大秦线秋季集中修提前,沿海市场供应较去年同期或有所偏紧;而需求端上半月受沿海高温天气影响,火电发电表现较好,支撑煤价震荡偏强,下半月气温回落,但供给端偏紧预期或刺激部分库存快速下降的电厂集中采购,煤价出现上涨支撑,不过70周年大庆前,水泥和钢材等行业需求减弱或抑制部分煤价上涨动力,预计9月下半月煤价震荡偏强运行。10月,我国70周年大庆,对煤炭供应影响较大,随着影响以及大秦线秋季集中修结束,供给将明显恢复,但同时北方供暖逐渐开启,沿海电厂为冬储做准备,在供偏紧需增加下,煤价或呈现震荡上行。

图8沿海六大电厂库存和日耗水平

图9秦皇岛港山西优混5500K价格走势


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