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一.【房地产】

(1)合肥12家银行二手房停贷

合肥房贷利率首套房上浮20%、二套房上浮30%是现在的主基调。同时,合肥12家银行处于停贷状态,尤其是二手房市场。分别是:建设银行、中国银行、杭州银行、华夏银行、光大银行、交通银行、渤海银行、农业银行、广发银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、招商银行等行部分支行。其中,杭州银行和华夏银行甚至停止了新房贷款。

MRI点评:第一,炒房客买房之后,只有通过卖出才能兑现,对二手房贷款严厉一些,可以控制炒房。第二,新房对稳增长作用超过二手房。表面上看,二手房税费更多一些,但新房销售可完成开发商回款,这样房地产相关整个链条都受益,银行也可顺利收回开发贷款,政府卖地也有了保障。

二.【汽车】

(1)净利润下滑27.49% 上汽集团公布半年报

8月29日,上汽集团(600104)披露2019年半年度报告。报告显示,上汽集团上半年(1-6月)营业总收入超过3762.93亿元人民币,相比去年同期的4648.52亿人民币下滑19.05%;与此同时,归属于上市公司股东的净利润同比下滑27.49%,基本每股收益1.178元,比去年同期的1.625元下滑27.51%。

MRI点评:上汽集团上半年在营收和销量上滑幅度明显。造成企业压力的很大一部分原因在于整体车市的不景气,今年以来,受宏观经济下行压力加大、国五与国六车型切换加剧供需矛盾、新能源车补贴退坡等多重不利因素的叠加影响,国内车市延续了去年下半年以来的低迷走势,同时消费增长乏力与国五车型清库的巨大压力,引发价格体系的大幅动荡。

三.【工程机械】

(1)8月CMI指数同比继续降低、环比增加 工程机械市场扩张有所放缓

2019年8月份中国工程机械市场指数即CMI为120.21,同比降低4.99%,环比增加2.13%(依据CMI判断标准,指数值居于100和130区间中部偏右,市场不温不火之中,可能酝酿下行风险)。

MRI点评:2019年8月份中国工程机械市场指数同比为负,降幅减小2.65个百分点,环比为正,降幅减小11.77个百分点。表明8月中国工程机械市场受周期性和季节性因素影响,处于淡旺季交接的阶段,市场一方面存在下行风险,一方面也开始承受年度小旺季的抬头压力。

CMI指数中,针对制造商群体进行调研反馈的库存指数比上期高1.8个百分点,生产指数提高1.2个百分点;针对代理商群体调研反馈的新订单指数比上期微幅增加,针对市场一线调研的用户价格指数基本持平,部分能源原材料优势区域市场受铁矿石、煤矿价格上涨等因素影响,大型挖掘机等设备市场出现不同程度的升温。

从数据来看,除采矿业之外,与工程机械行业紧密关联的需求端投资增速均出现了小幅回落,但是工程机械行业所在的装备制造业投资和技改投资增速进一步加快,这也在横向产业角度表达了企业和行业对于中短期未来的信心,整体而言,固定资产投资增长基本平稳,也就意味着工程机械行业下游的需求端仍然保持稳定,我们对于2019年四季度市场保持谨慎的乐观态度。

四.【家电】

(1)LGDisplay广州8.5代OLED面板线正式投产

显示产业关注并且期待已久的广州8.5代OLED面板生产线终于正式投产,8月29日,在竣工典礼上,LGDisplay正式宣布了这一消息。据悉,LGDisplay于2006年在广州建设模组工厂,2012年投建LCD面板工厂。此次投建的这条广州8.5代OLED面板生产线是LGDisplay继模组工厂、液晶生产线后在中国广州建立的第三条生产线,也是其在韩国本土外建设的首条大尺寸OLED面板生产线。

MRI点评:OLED代替LCD的步伐在逐渐加快,三星已经关闭一条8.5代液晶面板生产线,将资源集中到QD-OLED产线上。此次LG广州工厂正式投产后,与韩国坡州工厂一起,将使得LGDisplay的大型(大尺寸)OLED生产能力提高至现在的两倍。由此可以积极应对高端电视市场中快速成长的OLED电视的需求,从而进一步扩大OLED电视的影响。

五.【造船】

(1)罗威船东收购油船,期待油船市场新一波浪潮

据悉,Frontline几天前刚刚和全球大宗商品贸易巨头托克集团(TrafiguraGroup)达成一项协议,收购Trafigura旗下10+4艘苏伊士型油船,价值6.753亿美元,同时TrafiguraGroup通过这笔战略投资成为Frontline的股东。

MRI点评:挪威船王JohnFredriksen旗下的Frontline是全球最大油船运营商之一,Frontline看好油船市场的原因有三点:美国原油产量增加,在页岩油蓬勃生产的带动下,美国将在2021年成为原油净出口国,而输油管运输量瓶颈则有望在未来18个月解决、进一步增加页原油的输出增长率。由于美国生产的页岩油大多将运输至亚洲,这是最长的航运路线,因而将使油船运营商大为受益;炼油厂维修期结束;国际海事组织2020年起将生效的硫排放限制规则,限硫令规定实施后,如果船东不想改用低硫燃料油,就需要在船上安装废气洗涤器,伴随着大量老旧船舶会因此遭到淘汰,对于船队平均船龄不到4年的Frontline而言,市场竞争将有望因此降低。

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