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7月,我国原煤产量增速快速上升,日均产量虽高位回落,但接近去年的高位;7月进口煤达5年来次高位;7月全国平均气温偏高于常年0.2度,全国降水量较常年同期略偏多,7月份发电量增速增长0.6%,火电、风电增速由正转负,水电略有放缓,核电、太阳能发电加快,清洁能源累计占比继续向上突破,1-7月发电量增速3.0%。

一、7月我国原煤产量增速快速上升,进口煤达5年来次高位

7月我国原煤产量增速快速上升。7月份,原煤产量3.2亿吨,同比增长12.2%,增速比上月加快1.8个百分点;日均产量1039万吨,比上月减少72万吨。1-7月份,原煤产量20.9亿吨,同比增长4.3%。为保煤炭旺季消费需求,6月煤矿生产进入年内高位,而进入7月,受煤矿事故发生影响,主产区安监力度加严,叠加产地煤管票及暴雨等天气影响,导致7月煤炭产量环比出现下滑,但同比来看,在去年低基数背景下,今年7月长协保供量较充足,日均产量达今年以来次高位,接近去年的高位,同比大幅增长12.2%。

7月,我国进口煤量达到5年来的次高位。7月份,进口煤炭3289万吨,同比增长13.4%,比上月增加579万吨;1-7月份进口煤炭18736万吨,同比增长7.0%。前期集港进口煤集中通关,导致7月进口煤出现同环比大幅上升。

图1 全国原煤月产量增速 图2 全国原煤日均产量

图3 全国原煤日均产量环比 图4 全国煤炭进口量

二、7月全国发电量增速增长0.6%,清洁能源累计发电占比持续向上突破

7月全国平均气温较常年同期偏高,全国平均降水量较常年同期略偏多,全国发电量继续增长。据气象局应急减灾与公共服务司表示,2019年7月,全国平均气温22.1度,较常年同期偏高0.2度。从降水量来看,2019年7月,全国平均降水量126.3毫米,较常年同期(120.6毫米)偏多4.7%。7月份,全国发电6573亿千瓦时,同比增长0.6%,增速较上月回落2.2个百分点;日均发电212.0亿千瓦时,比上月增加17.5亿千瓦时。1-7月份,发电4.0万亿千瓦时,同比增长3.0%。

图5 全国发电量情况 图6 全国发电量累计同比

分品种看,7月份,火电、风电增速由正转负,水电略有放缓,核电、太阳能发电加快,清洁能源累计占比继续向上突破。其中,火电、风电分别下降1.6%和10.8%,上月分别为增长0.1%和11.9%;水电增长6.3%,增速比上月放缓0.6个百分点;核电、太阳能发电分别增长18.2%和13.2%,分别加快0.4和5.8个百分点。1-7月清洁能源占比27.8%,较1-6月提高0.5个百分点,继续突破历史高位。

图7 2016年-2019年7月全国清洁能源发电累计同比及占比情况

7月用电需求旺季,火电调峰作用明显,7月同比增速下降1.6%,而水电发电不断突破高位,清洁能源替代效应凸显。8月仍是用电旺季,但台风等不可抗因素较多,对用电量影响较大,进而影响发电水平。7、8月传统用电旺季,我国发电量达到年内高位,但近几年我国清洁能源发展迅速,火电发电调峰作用尽显,清洁能源替代效应显著。4、5、7月火电发电同比均明显下降,降幅分别为0.2%、4.9%和1.6%,而清洁能源发电同比分别为17.5%、15.6%和7.8%。8月虽然清洁能源发电继续向好,但水电、风电和太阳能发电受自然因素影响较大,或影响清洁能源发电水平,在用电量依然维持高位背景下,火电发电或有所回升,但台风等不可抗因素较多,对用电量影响较大,进而影响发电水平,火电发电的增量或受限。

三、7月电煤消费旺季,但供需宽松格局下,煤价明显下滑;8月在沿海市场供需宽松下,动力煤价格延续跌势

8月虽然气温较高,但受台风等天气影响,日耗短暂高位运行后出现大幅回落,下游沿海电厂去库存明显,北上采购需求较弱。而供应端或受暴雨、内蒙古那达慕大会及山西二青会等因素影响出现偏紧,但中转港口因台风等恶劣天气影响,调出量下降,导致库存持续偏高,将沿海地区的供给有一定补充。因此,在沿海市场供需宽松下,8月动力煤价格延续跌势。9月北方气温回落,南方高温天气减少,空调用电需求逐渐减弱,电煤消费向淡季转变,尽管下旬存在北方煤炭冬储行情,带动供给增加,但10月70周年大庆前,钢铁等行业限产影响加严,对动力煤需求减弱,综合看,煤价大幅上涨支撑不强,以小幅波动为主。

图8 沿海六大电厂库存和日耗水平

图9 秦皇岛港山西优混5500K价格走势


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